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        解放19連冠 重汽/陜汽爭前二 大運大漲進前五 8月天然氣重卡增17%

        第一商用車網2022-09-19
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        【第一商用車網 原創】

        2022年,重卡行業里除新能源重卡市場一路高歌猛進外,其他細分領域的日子都不好過。很少人能猜到,第一個實現增長(除新能源重卡外)的細分市場居然是去年就已“十連降”的天然氣重卡市場。

        是的,7月份,天然氣重卡市場率先從連降的“泥潭”中跳了出來,8月份,天然氣重卡市場會如愿收獲“連增”嗎?

        請看第一商用車網的分析報道。 

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        8月銷2863輛同比漲17%  收獲“2連增”

        根據第一商用車網掌握的終端銷量數據(交強險口徑,不含出口和軍品),2022年8月份,國內天然氣重卡實銷2863輛,環比7月份下降32%,月銷量連續兩個月保持超4000輛水準后,天然氣重卡市場月銷量再次跌下3000輛關口;同比增長17%,增幅較上月(5%)擴大12個百分點,喜提“2連增”。今年1-8月,天然氣重卡市場平均月銷量約為3400輛,較去年下半年2300余輛的平均月銷量好看不少,事實上,也正是由于天然氣重卡市場去年下半年的表現太差,天然氣重卡市場不僅成為今年重卡各大細分領域中率先獲得增長的細分市場(新能源重卡市場除外),還在銷量不足3000輛的情況下,實現“連增”??陀^地說,如此“2連增”,并沒有太高的含金量。

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        由最近4年國內天然氣重卡月度銷量走勢圖可見,代表2022年的紅色曲線一直處于非?!暗撞俊钡奈恢?,但還是肉眼可見的高于2021年下半年水平。上圖可見,代表2021年的藍色曲線從4月份起一路下滑,可以明顯感受到天然氣重卡市場自2021年二季度開始的“寒冬”。今年上半年,天然氣重卡市場相比去年下半年來看,有回暖的跡象。上圖可見,今年6月份所處的高度幾乎已經快“摸”到代表2021年的藍色曲線,7、8兩月,代表2022年的紅色曲線連續兩月“站”到了藍色曲線上方,雖然只是略高了一點點,但在今年哀嚎一片的重卡市場大環境里,天然氣重卡市場這含金量并不高的“連增”也顯得非??少F。 

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        上圖可見,8月份天然氣重卡市場環比7月份明顯下滑,同比則實現12%的增長,這讓今年天然氣重卡累計銷量降幅進一步縮窄,8月過后累計下滑47%,較7月過后(-50%)縮窄了3個百分點,最近4個月,天然氣重卡市場累計銷量降幅縮窄了16個百分點。去年下半年開始,天然氣重卡市場始終在低位徘徊,是因為影響天然氣重卡市場的兩大因素——需求和氣價始終很不“給力”。今年1-8月,天然氣重卡市場整體表現較去年下半年有一定好轉,并在連續下滑16個月后實現“2連增”,非常不容易。8月份天然氣重卡市場實現同比增長的原因,主要就是去年同期基數太低了!

        下圖顯示,今年一季度天然氣價格一路飆升,從1月初的5000元/噸左右,一路沖上了8000元/噸,3月份價格一直保持在8000元以上/噸,4、5、6、7四個月氣價呈持續下降趨勢,6、7兩月平均氣價約6500元/噸,8月份氣價較前兩月有所上升,平均氣價再次逼近7000元/噸,這對接下來天然氣重卡市場的發展很不利。

        3.png(數據來源:上海石油天然氣交易中心)

        從終端銷售區域來看,今年前8月,全國31個省、市、自治區均有天然氣重卡掛牌上路,區域分布仍呈現出極不均衡的狀態,在山西、新疆、河北等資源型物流運輸大省,“接收”了今年前8月天然氣重卡終端市場大部分銷量(如下圖),終端區域銷量前兩位的山西和新疆占比分別達到33.3%和29.4%,今年前8月山西和新疆分別有9098輛和8018輛天然氣重卡掛牌上路,今年前8月掛牌的天然氣重卡有超60%掛的是“晉”牌和“新”牌;河北、陜西和寧夏分列上牌量第3-5位,今年前8月分別有2387輛、1740輛和1182輛天然氣重卡掛牌,占比分別為8.7%、6.4%和4.3%;排名區域上牌量第6-8位的河南、內蒙古和四川今年前8月天然氣重卡的上牌量也均超過700輛,分別為801輛、707輛和700輛。

        4.png(注:其他包括黑龍江、重慶……安徽、廣西等16省、區、市)

        乘龍H7 LNG牽引車.jpg

        解放“三連增” 大運同比增76%首登月榜前五

        8月份,國內天然氣重卡實銷2863輛,同比增長17%,增幅較7月份(+5%)擴大12個百分點。今年8月份天然氣重卡市場2863輛的銷量比去年同期多了約400輛,約為去年8月份銷量的1.2倍。與前兩個月一樣,天然氣重卡市場繼續有不止一家企業實現增長,市場繼續呈現出幾家歡樂幾家愁的景象。

        2022年8月國內天然氣重卡終端銷量排行榜(單位:輛)

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        上表可見,2022年8月份,天然氣重卡市場銷量前十企業中有5家實現增長,實現增長的企業數與7月份持平,一汽解放、陜汽集團、中國重汽、大運重卡和北奔重汽8月份銷量同比分別增長了26%、77%、16%、76%和26%,其中解放已是連續三個月實現增長,“發揮”十分穩定;半數企業實現增長的同時,仍有多家企業出現兩位數下滑,銷量前十中下滑最嚴重的企業8月份銷量同比下降了82%。

        8月份,天然氣重卡市場沒有一家企業銷量超千輛,排名首位的一汽解放實銷794輛,月度份額為27.73%。8月份,天然氣重卡銷量超百輛的企業有6家(與7月份持平)。8月份,天然氣重卡市場環比出現32%的下滑,多數企業表現不如7月份,但也有大運、紅巖、徐工等企業環比實現增長,其中大運重卡以銷售171輛,環比增長43%,同比增長76%的表現今年首次躋身天然氣重卡市場月榜前五。

        大運新N8E.jpg

        從占有率情況看,8月份天然氣重卡市場繼續有4家企業份額超過10%,排名前三位的解放、陜汽和重汽月度份額均超20%,分別達到27.73%、22.28%和20.15%,其中排名2、3位的陜汽和重汽銷量差距僅有61輛;東風以372輛的表現排名月榜第4,月度份額為12.99%;排名月榜第5、6位的大運和福田8月份分別搶到5.97%和5.55%的份額,分別實銷天然氣重卡171輛和159輛,相差僅有12輛,競爭非常激烈。以上也是8月份天然氣重卡銷量超百輛的行業TOP6企業。

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        值得一提的是,一汽解放燃氣車自2021年2月份開始就穩居行業第一,截止到目前已經是“十九連冠”。

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        8月過后,解放、福田等份額增長 行業格局微變

        今年1-8月,天然氣重卡市場累計實銷2.73萬輛,同比累計下降47%,累計銷量降幅較1-7月(-50%)縮窄3個百分點,比去年同期減少約2.41萬輛,約相當于去年同期累計銷量的53%。根據第一商用車網掌握的數據,8月過后,牽引車、自卸車等重卡市場其他細分領域的行業格局均有不小變化。相比而言,今年天然氣重卡市場格局變化很?。号c去年同期相比,累計銷量排名前十的企業中,排名1-8位的解放、重汽、陜汽、東風、福田、大運、紅巖、北奔,以及排名第10位的聯合卡車等九家企業均守住了自己當時的排名,變化只出現在目前排名第9位的漢馬科技身上,漢馬科技是從去年同期的行業第12沖進前九的。 

        2022年1-8月天然氣重卡終端銷量前十排行(單位:輛)

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        從占有率情況看,與去年同期相比,今年1-8月累計銷量前十企業中,有3家企業累計份額實現增長,增長最明顯的是一汽解放,增長了8.47個百分點,今年1-8月解放在燃氣重卡市場的份額已達到驚人的35.06%;福田天然氣重卡也增長了1.83個百分點,漢馬科技增長了0.19個百分點。此消彼長,今年1-8月也有不只一家企業份額出現下滑,下滑最明顯的企業份額萎縮了接近5個百分點。但需要說明的是,截止到8月份,今年天然氣重卡市場整體銷量并不高,累計銷量前十企業中甚至還有兩家累計銷量尚不足200輛,各家企業差距并不算大,只是留給排名靠后的企業“后來居上”的機會越來越少了。

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        漢馬H9 CNG.png

        結束語

        2022年8月份,天然氣重卡市場收獲年內第二次增長,最主要的原因還是由于去年同期基數較低,需求端其實并沒有明顯起色。9月份,國內天然氣價格與8月份相差不大,由氣價優勢帶動的購車“潮”在9月份大概率不會出現;但另一方面,去年9月份天然氣重卡市場終端銷量僅有2000輛出頭,這無疑為接下來天然氣重卡市場繼續增長創造了條件,如果今年9月份天然氣重卡市場能保持8月份的水準,那么,天然氣重卡市場本輪的連續增長的勢頭肯定不會止步于“2連增”。

        責任編輯:周丹
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