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        牽引車8月實銷環比漲8%!福田挺進前三 三一保持前六 TA再獲增長

        第一商用車網2022-09-24
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        【第一商用車網 原創】

        8月份,商用車市場收獲了今年的首次增長,不少細分市場同步實現增長,但增長的“好運”并沒有降臨到所有細分領域。以重卡及牽引車市場為例,由于需求始終難見起色,市場回暖的速度十分緩慢。今年1-8月,牽引車市場僅有6月份銷量突破過2萬輛,前8月平均月銷量還不足1.8萬輛。

        那么,8月份的牽引車市場就下滑一個關鍵詞嗎?還有其他值得關注的看點嗎?請看第一商用車網的分析報道。

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        牽引車8月實銷1.89萬輛 環比增長8%

        根據第一商用車網最新掌握的終端銷量數據,2022年8月份,國內牽引車銷售1.89萬輛(交強險口徑,不含出口和軍品,下同),環比增長8%,同比下降24%,降幅較上月(-51%)大幅縮窄27個百分點。值得一提的是,自去年10月份開始,牽引車市場已連續10個月出現超5成大降,今年8月份同比降幅終于縮窄到30%以下。與去年同期相比,今年8月份1.89萬輛的終端銷量減少約6000輛,約為去年同期銷量的76%,這是今年牽引車終端銷量首次超過去年同期的50%(今年1-6月,沒有一個月的終端銷量超過去年同期的30%,7月份銷量約為去年同期的49%),牽引車終端銷量在2022年已遭遇“8連降”。

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        單從數字上看,由于去年同期銷量并不高(僅2.48萬輛,2021年倒數第二低月銷量),8月份曾被認為是今年牽引車市場最有希望實現增長的一個月,但實際上,這并不算高的同期銷量對目前的市場行情來說仍然很高(比今年1-7月平均銷量高出7000余輛);另一方面,也是最主要的原因——需求,2022年以來,物流運輸市場始終未見實質性利好,實在是難以激發出太大的終端需求。

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        從近3年牽引車終端銷量月度走勢圖可見,今年的牽引車市場幾乎可以用“貼著地面”來形容,今年1-8月牽引車市場的銷量曲線僅高于遭受疫情暴擊的2020年2月份。今年8月份,牽引車1.89萬輛的銷量在整個重卡市場終端銷量的占比約為47.98%(較7月份的46.67%擴大1.3個百分點),今年1-8月,牽引車在整個重卡市場終端銷量占比約為43.94%。

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        1.89萬輛,這個月銷量放在任何年份都難言優秀。今年1-8月,牽引車終端市場平均月銷量僅1.74萬輛,要知道,去年下半年重卡市場受國六法規切換影響“6連降”的時候,牽引車終端市場月平均銷量也接近3萬輛,但考慮到目前終端需求實在乏力,牽引車終端市場同比降幅縮窄至24%已非常不容易(8月份牽引車終端市場24%的同比降幅不僅是今年最小降幅,還在自去年7月份以來,牽引車終端市場同比降幅首次低于30%),上圖可見,牽引車終端市場累計銷量降幅呈逐月縮窄態勢,8月過后累計降幅較4月過后縮窄了6個百分點,但1-8月超7成的累計降幅仍是“觸目驚心”。

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        解放份額再超3成 福田首進前三 TA再獲增長

        作為重卡市場中競爭最激烈的細分領域,牽引車市場的“拼殺”最為精彩,在行業整體下行的時候,各家企業對市場的拼搶更積極,月榜排名每月也都有新變化。

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        8月份,牽引車終端市場繼續沒有一家企業銷量破萬輛,解放、重汽、福田、東風和陜汽5家企業銷量破千輛,且均超過2000輛,分別實銷5788輛、3138輛、3112輛、2831輛和2090輛。

        2022年8月份牽引車終端銷量一覽(單位:輛)

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        上表可見,牽引車終端市場終于再次有企業實現增長。8月份終端銷量前12中有兩家企業實現增長,徐工和漢馬科技8月份銷量同比分別增長13%和70%;下滑的企業多數繼續遭遇兩位數下滑,仍有多家企業降幅超過3成,銷量前十強中下滑最嚴重的企業8月份銷量同比下降了65%;但也有解放、福田、東風、三一、北奔等多家企業8月份同比降幅低于行業整體降幅,跑贏“大盤”。值得一提的是,福田和漢馬科技兩家企業今年以來連續八個月都跑贏了牽引車市場“大盤”,漢馬科技8月份收獲了自己今年的第三次增長,福田則收獲了自己今年在牽引車終端市場的最高月榜排名——第3名。

        歐曼銀河自動擋牽引車.jpg

        第一商用車網注意到,與牽引車市場8月份環比增長的步調相同,牽引車市場多數企業8月份銷量環比實現增長,銷量前12企業中有9家8月份表現優于7月份,行業TOP5企業中,解放和福田環比7月份分別增長了11%和14%。

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        從市場份額看,8月份牽引車終端銷量前十企業占據了整個市場97.72%的份額,10名之后的企業僅合計銷售僅400余輛。其中,排名首位的一汽解放月度份額達到30.68%,這是解放今年在牽引車市場第二次月度份額超過30%(上一次是5月份,月度份額30.66%),今年1-8月解放在牽引車終端市場的累計份額已達到29.28%;8月份銷量排名2、3位的重汽和福田分別實銷牽引車3138輛和3112輛,相差僅26輛,月度份額分別為16.64%和16.5%;排名4、5位的東風和陜汽分別實銷2831輛和2090輛,月度份額分別為15.01%和11.08%。排名前五的企業8月份合計份額達到89.91%(較7月份的92.21%有所縮窄),牽引車行業TOP5繼續以較大優勢領先大部隊。

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        前8月:排名月月變 新能源 “攪動”行業格局

        今年1-8月,牽引車終端市場累計實銷僅13.94萬輛,同比大降74%,凈減少約39萬輛,僅相當于去年同期累計銷量的26%。今年1-8月牽引車終端銷量排名與2021年年終排名相比有很大的變化:2021年終排名第5位的福田汽車,8月份過后暫列行業第4;三一和大運分別從2021年終第7和第8上升一位至目前的行業第6和第7位;去年在年終排行前十功虧一簣的漢馬科技連續多月跑贏“大盤”,目前排名行業第9。

        2022年1-8月牽引車終端銷量前十排行(單位:輛)

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        從市場份額看,與去年同期相比,今年1-8月累計銷量前十企業有6家的份額實現增長,增長最明顯的是福田、解放和東風,分別增長了2.66個百分點、1.32個百分點和1.1個百分點;漢馬科技、大運、徐工和三一累計份額分別增長了0.66%、0.55%和0.24%。

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        變化也體現在排名上,與去年同期相比,今年1-8月累計銷量前十企業中僅有解放、重汽、東風和徐工四家企業保持不變;福田、三一、大運和漢馬科技4家企業排名上升,其中,漢馬科技從去年同期的行業第12上升至目前的行業第9,福田上升一位至行業第4,三一和大運較去年同期也雙雙上升一位。當然,有升就有降,也有不只一家企業今年1-8月的行業排名較去年同期出現下滑。

        第一商用車網注意到,今年1-8月,新能源重卡在重卡終端銷量占比已達到4.2%,而在牽引車領域,這個比例達到5.64%,今年全國掛牌的13.94萬輛牽引車中有7868輛為新能源牽引車。據第一商用車網觀察,今年1-8月,主流牽引車企業都有新能源牽引車掛牌上路,截止到8月份,已有三家企業牽引車終端銷量的新能源比例超過65%,徐工、漢馬科技和北奔今年所銷售的牽引車中,新能源牽引車占比分別達到71.69%、67.88%和66.69%;此外,三一和上汽紅巖兩家企業新能源牽引車占比也分別達到32.82%和28.49%。 

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        牽引車行業TOP5企業中,福田新能源牽引車占比最高,達到4.09%,東風和重汽今年所售牽引車新能源車型占比也分別達到2.5%和1%。

        今年1-8月,牽引車銷量中新能源占比較高的企業大多實現了行業排名或市場份額的提升。以漢馬科技為例,今年1-8月,漢馬科技累計實銷牽引車1765輛,同比累計下降45%(為主流企業最小降幅),累計份額較去年同期提升0.66%,行業排名從去年同期的第12提升三位至行業第9,漢馬科技今年實銷的牽引車新能源占比達到67.88%,新能源牽引車為漢馬科技上述“提升”助力不小。此外,三一牽引車8月份保持月榜第6,也少不了其新能源牽引車的助力(三一新能源牽引車8月份實銷205輛,排名第一)。

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        結束語

        2022年,牽引車領域的競爭從一開年就異常激烈,各家企業完成了8輪你追我趕的激烈拼搶后,市場格局已然“生變”;另一方面,今年牽引車市場的爭奪不只存在于傳統車型的競爭,新能源車型的競爭也越來越好看,目前新能源牽引車領域的“優勢”企業,正在不斷攪動牽引車行業格局。

        接下來,重卡市場傳統的“金九銀十”旺季將至,2021年9月份牽引車終端銷量也并不高,僅有3.32萬輛。那么,“旺季”+不算高的同期銷量,會帶來牽引車終端市場2022年的首次增長嗎?

        責任編輯:周丹
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